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这5只美股或是未来10年股息最丰厚股票

By 火山赤子 •  2017-12-07 21:01 •  5次点击 短消息

12月份有很多可以让美国股市投资者们感到高兴的事。


美国消费者信心指数创下自2000年以来的新高,新屋销售是十年以来最强劲的。而标准普尔500指数则轻松超过2600点,并继续定期创下新高。


不过,可以肯定的是,过去12个月里服务于投资者的投资项目可能不会在2018年获得成功。事实上,共同基金巨头先锋集团(Vanguard Group)最近警告称,明年出现回调的可能性为70%。因此,许多交易员都在寻求保护他们的利润,并在进入2018年的时候重新平衡他们的投资组合。


这可能是明智的。然而,同样重要的是要记住,有利可图的投资是长期能够取得成功的投资,而不仅仅是未来几个月。很多交易员都看到了快速的收益已经化为乌有,而那些保持冷静的投资者会最终更胜一筹。


因此,与其考虑明年要购买什么股票,不如考虑下一个十年你可以轻松拥有的股票。以下是笔者认为最值得购买的具有长期股息回报的五只股票:


1.思科系统公司(CSCO)


股息率:3.1%


市值:1820亿美元


所属行业:科技


当投资者寻找可靠的股息股票时,他们往往会忽视科技行业。这在一定程度上是因为,即便是像苹果(AAPL)这样的科技公司所支付的股息仍低于10年期美国国债的收益率。另一方面,因为许多收益率可观的科技股在股息方面没有太多可提供给投资者的东西。


但思科系统却与众不同。这家IT巨头目前不仅提供了有吸引力的股息,即从2011年的每季度每股6美分上涨到目前的每季度每股29美分,以及其最近令人印象深刻的收益报告出炉后也可以看出该公司增长情况可观。该公司不仅盈利可观,前景大好,还向华尔街表明,它实际上正在将业务从网络硬件转向基于云的解决方案,这也正是如今的标准。因此,思科股价在过去三个月里上涨了约20%。


思科的结构改进预示着未来几年的良好前景。考虑到思科在增加股息和壮大财力方面所作的努力,以及其大约720亿美元的现金和在银行的投资,你可以确信这家公司会在未来十年里会继续惠及股东。


2.阶梯资本公司(LADR)


股息率:8.7%


市值:20亿美元


所属行业:不动产投资信托公司


阶梯资本公司是美国经济普遍上升趋势中一个耐人寻味的存在。它是一家不动产投资信托公司。但和该行业里其他公司不同,它实际上并不拥有房产。相反,它向第三方提供商业抵押贷款和其他融资。


目前,该公司的投资组合包括纽约的高层写字楼、明尼阿波利斯郊区的住宅开发项目,以及为洛杉矶的一处混合使用房产提供资金。如果你想从普遍上升的美国经济中获利,这是一个很好的选择,而且由于阶梯资本是一家不动产投资信托公司,它必须通过股息将90%的应纳税收入返还给股东,因此在这种情况下股息收入相当可观。


但不可否认的是,从2014年开始,阶梯资本公司只在公开市场上市,并且在最初的光芒褪去之后,其经历了极其艰难的2014年。但这一不动产投资信托公司现在正处于一个最佳状态。随着商用和住宅地产的租金在一个有利于经济增长的环境中走得更高,它将拥有持续支付的能力和一个光明的未来。


而且,即使它未来10年的股价表现平平,而股息分配也无改变,单凭其极高的收益率,该公司股票就值得买入。


3.房地产投资信托基金公司Welltower(HCN)


股息率:5.2%


市值:250亿美元


所属行业:不动产投资信托公司


Welltower是一家非常不同的房地产投资信托公司,其专注于医疗保健行业,主要投资于高级住房、医院和医疗办公大楼。


对于起步者来说,医疗保健行业抵抗经济衰退的天然属性使其成为任何投资组合的重要组成部分。无论经济状况如何,消费者在生病或事故发生后都要去看医生。此外,在婴儿潮一代的推动下,美国的人口结构发生了变化,随着年龄的增长,他们需要更多的照顾,这一改变为未来几年老年人住房和辅助生活的发展提供了机会。


在过去的两年里,Welltower(前身是HCN房产信托)有点不稳定,这在一定程度上要归因于医疗改革的不确定性,但废除奥巴马医改法案的第二次失败却给Welltower的股票和它的同行带来了稳定。与其他高杠杆化的房地产投资信托公司相比,Welltower有一个很好的资产负债表,它有可控的债务负担和具备吸引力的成熟度曲线,在2021年之前不会出现重大债务。


当你需要长期持有股票时,会有很多不确定性,但医疗保健支出的稳定性使其成为一项能产生大笔回报的投资。投资这家运营良好的房地产信托公司是一个很好的利用这次机会的方式。


4.道明尼能源公司(D)


股息率:3.8%


市值:530亿美元


所属行业:公用事业


从很多方面来说,道明尼能源公司都是一个安全的选择。但最主要的原因却是这是一只低风险的公用事业股票,拥有可靠的运营,而且收益率几乎是标准普尔500指数的两倍。


道明尼主要负责美国大西洋中部地区的电力生产,具体区域是从北卡罗来纳到宾夕法尼亚,并且它还在美国西部广泛布局天然气业务。这些业务的持续现金流已经使股息支付持续了近90年,并让其长期以来一直在大幅增加支出。在2008年底,公司每个季度的股息分配是每股39.5美分,现在是77美分,仅仅9年就增长了95%。


此外,道明尼是美国最具适应性和多样化公用事业公司之一,在其投资组合中有众多的核能和可再生能源生产设施。这不仅是摆脱依赖化石燃料的好方法,而且也是通往新事业的桥梁。该公司最近能吸引投资者兴趣的一件事就是最近签订的一份合同。其将为位于弗吉尼亚州的脸书公司(FB)数据中心提供可再生能源。


5.宝洁公司(PG)


股息率:3.1%


市值:2250亿美元


所属行业:消费者日用品


虽然宝洁公司可能不是华尔街最具有吸引力的公司,但这家日用消费品巨头年复一年持续成为股息投资者的主要目标,这是有原因的。


宝洁公司是一个稳定的公司,它拥有广泛的产品组合,包括汰渍洗衣粉、帮宝适尿布和恰敏卫生纸等大品牌。该公司对分红也有一贯的承诺,在过去的60年里一直在增加派息,并且增加幅度也相当大。在过去的十年里,股息分配几乎翻了一倍,股息每年增长约10%。


尽管该公司股价近几年都在窄幅波动,但最近与激进投资者尼尔森-佩尔茨(Nelson Peltz)的一场代理权之争令该公司的股价震荡。而且,即使宝洁公司对投票的结果提出了异议,其投资者传达出的信息也很明确:更关注净利润,并提供真正的股东价值。本次事件应该会带来一些重要的变化,帮助这只股票在未来10年保持主导地位。




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